企业成功发行2亿元企业债券

 时间:2015-11-04     浏览:817     分享

20151016日,经中国证监会核准,企业获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币3亿元(含3亿元)的企业债券,1028日,首期2亿元成功发行,票面利率3.80%,期限为5年固定期限,附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

在企业和主承销商西部证券股份有限企业的高效运作下,本次债券发行周期短,同时结合资本市场情况,选择了有利的发行窗口,认购资金总额4.36亿元,认购倍数2.18倍,通过簿记建档方式最终确定的票面利率为3.80%,远低于市场平均利率水平,为近六年来企业债券同评级发行利率第二低。

本次债券是企业成立五年来首次发行境内人民币债券,实现了在国内资本市场直接融资的突破,有效降低企业融资成本,有利于优化企业资本结构,为企业的持续快速发展提供了资金保障。

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