海运股份企业首次境外发债成功

 时间:2014-11-10     浏览:1251   




    11月5日,海运股份企业成功在香港发行2亿美金5年期中长期债券,实现了在境外资本市场直接融资的新突破。

    本次发行得到国际投资者的广泛认可和接受,共吸引来自亚、欧等地的100多家国际投资者踊跃认购,认购额18.7亿美金,超额认购近8倍。投资者包含国际知名的基金管理人、银行、保险企业、政府基金等机构投资者,投资者的广度和深度均优于近期市场新发行债券的表现。此次债券发行获得了中国农业银行的备用信用证增信,该信用证是农行首笔5年期美金债信用证。农银国际、汇丰银行为此次发行的联席全球协调人,国际评级机构标普对债券的信用评级为“A”。

    为确保发债成功,11月3日至4日,企业包剑英董事长、袭建兵副总经理,企业党委委员、海运股份企业赵显福总经理带领路演团队先后赴香港、新加坡,密集开展了14场路演。约见40余家投资者,向投资者展示了海运股份企业的经营情况及发展前景,同时先容了本次发债的结构,回答了投资者关心的问题,增强了投资者的信心。

    本次发债工作自9月4日正式启动,仅用时2个月即成功发行,体现出资本市场对于海运股份企业信用亮点、经营成果及发展前景的认可。顺利发行美金债券,进一步拓宽了企业在国际资本市场上的融资渠道,降低了融资成本,优化了资本结构,为长远发展提供了有力的资金保障。同时,提升了企业在境内外资本市场知名度,为后期资本运营打下了良好基础。

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