集团企业在境外成功担保发行2亿美金 高级无抵押债券

 时间:2017-10-25     浏览:2956   

近期,集团企业为山东韦德1946工程装备有限企业的境外BVI企业 SDOE International Finance I Company Limited成功担保发行2亿美金3年期无评级高级无抵押债券,票面利率5.45%。本次发行吸引了国际投资者广泛关注和高度认可,最终账簿规模达到7.2亿美金,实现3.6倍账簿覆盖,最终定价较初始价格指引大幅收窄了30个基点。

       集团企业及全球协调人(中泰国际及中银国际)准确把握交易时机,锁定国庆长假后的有利市场窗口,迅速交易实行完毕。全球协调人根据大量基石投资者对价格的预期反馈,将初始价格指引定在5.75%区间开始簿记建档,引发了市场投资者的浓厚兴趣。发行当日,集团企业的电话路演进一步激发了投资者的需求,促使本次境外债券成功发行。此次境外债券的成功发行,巩固了集团在国际资本市场的良好品牌形象,对集团拓宽融资渠道,优化债务结构,国际化发展具有重要意义。
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